Burt Sullivan kemény texasi sheriff, aki Mexikóba megy az öccsével, hogy letartóztassák azt a férfit, aki évekkel azelőtt megölte az apjukat. Ám miután kiderítenek egy sokkoló családi titkot, a testvérek csapdába esnek egy törvénytelen földön, ahol az erőszak hobbi, a bosszú születési jog, a hirtelen halál pedig az élet szerves része.

Két gyanús figura érkezik Papa Martinez fogadójába. Quin és Gomez egyrészt fegyvert adnak el az indiánoknak, továbbá mindenre készek, hogy megszerezzenek egy aranybányát. Terveik azonban veszélybe kerülnek, mikor váratlanul megjelenik Thomas, a sheriff és George, az újságíró, akik bármire hajlandóak, hogy megakadályozzák a két gazfickót az akcióban...

Peppino és zenekara a menedzserükkel együtt egy csendes kisvárosba, Amalfiba mennek kéthetes pihenésre. Amikor megérkeznek, a szállodában a zenekara néhány számot ad elő. Időközben megérkezik Peppino menyasszonya, Emanuela és sajtgyáros papája, valamint egy újságíró. Amikor Peppino az öltözőjébe megy átöltözni, egy csecsemőt talál az ágyon. Mivel nem akar kínos helyzetbe kerülni menyasszonya és annak apja előtt, rejtegetni kezdi a csecsemőt, ám ez a probléma a későbbiekben hatalmas bonyodalmakat okoz.

Egy olasz kis településen a fiatal tanítónő, a szépséges Caterina énekelve tanítja a gyermekeket. A báró úr nem nézi jó szemmel eme újítást egészen addig, amíg meg nem érkezik az unokatestvére Amerikából, aki a zeneiparban gazdagodott meg. Salvatore meggyőzi nagybátyját, hogy haladni kell a korral, a báró erre menedzselni kezdi az ifjú tanítónőt.