Az Adriai-tenger partján fekvő kisvárosban él Titta, a nagyra nőtt kamasz. Miközben a harmincas évek Olaszországában egyre jobban tért hódít a fasizmus, a fiú a felnőtté válás megannyi problémájával küszködik. Az élet leginkább a kisváros utcáin zajlik, melyeken mindenki megfordul, aki él és mozog. Ott van a városka szexbombája, akiről minden férfi álmodik, az ügyvéd, az utcalány, a gigantikus mellű trafikosnő, a fagylaltos, a fasiszta pártvezér, mindenféle hóbortos emberek. Évszakok jönnek és mennek. A világhírű rendező önéletrajzi ihletésű filmje.

Jobboldali ezredesek katonai hatalomátvételre készülnek. Tervük végül is akaratuk ellenére valósul meg: a reakciós belügyminiszter a puccsistákra hivatkozva az elnök lemondását követeli, mire az elnök szívrohamot kap. Így a hatalom feltűnés nélkül megy át a miniszter kezébe, aki a polgári demokrácia megvédése ürügyén "fájdalommentesen" bevezeti a diktatúrát., amit a puccsisták erőszakkal akartak elérni. Az eredeti puccs-tervét egy afrikai ország ügynökeinek adják el - ott talán majd sikerül végrehajtani.

Garrone építész a felső tízezer köreiben mozog, mindenkiről mindent tud, és szinte mindenkinek borsot tör az orra alá. Ezért amikor holtan találják, Santa-Maria felügyelőnek nehéz dolga van, hogy a gyanúsítottak között megtalálja a valódi tettest. Ráadásul egy gazdag, unatkozó szépasszony és arisztokrata barátja is magánnyomozásba kezd, míg mások hamis nyomokat gyártanak.

Wendell Armbustern szomorú kötelességnek tesz eleget, amikor Itáliába utazik: balesetben elhunyt édesapja holttestét kell ugyanis átvennie, hogy tisztességben eltemethessék az Egyesült Államokban. Wendell abban a hiszemben van, hogy apja, a nagyhatalmú üzletember csakis azért utazott Olaszországba, hogy kúrálja magát. Hamarosan rá kell jönnie azonban, hogy apja nem egyedül halt meg a balesetben, hanem a szeretője is vele volt. Azt még csak nem is sejti, hogy a nő lánya, Pamela is útban van Olaszország felé, hogy anyja holttestét elszállíttassa. Wendell és Pamela találkoznak és természetesen egymásba szeretnek. De az olasz bürokráciával még ők sem számolnak.

Bobby, a sikeres autóversenyző életének nagy részét a szerelők, menedzserek, csapattársak és szponzorok nem túl népes, ám annál unalmasabb társaságában tölti. A megkérgesedett lelkű férfi az egyik svájci szanatóriumban találkozik a szép, titokzatos lánnyal. Lilian az ellentéte Bobbynak, szinte habzsolja az életet. Kapcsolat bontakozik ki kettejük között. Bobby a szerelem hatására hatalmas belső változáson megy keresztül. Eddig a halál csupán vezetési hibát jelentett számára, most azonban megváltozik elképzelése az életről és az elmúlásról.