Ferrante, Portugália királya meg akarja nősíteni fiát, Don Pedrót Navarra infánsnőjével. Nem tudja, hogy a fia már megnősült, elvette születendő gyermekének anyját, Dona Inez de Castrót. Inez meghódítja a királyt is szépségével és érzelmeinek tisztaságával, ennek ellenére az öreg királynak fel kell áldoznia a fiatalok boldogságát az államérdek kedvéért.

Szent Bernadett egy szegény családban született lány, akinek megjelent Mária, kit csak "úrnőnek" nevezett a Gave-folyó közelében. Mária egy nagyon fontos mondatot közölt vele. Bernadett nem igazán értette, hogy az Úr miért őt választotta, de egyre többen kérték segítségét. A folyónál lévő forráshoz sokan látogattak el. Bernadettnek számos kételkedővel is szembe kellett, hogy nézzen, de mindig az igazat mondta. A kételkedők között felbukkant egy párizsi orvos is, akinek felesége megmagyarázhatatlan módon gyógyult meg.