A velencei Carla Borin Londonba érkezik és lakást keres, amit szeretne megosztani szerelmével a diák Matteo-val. Szerencséjére vagy szerencsétlenségére összetalálkozik az ügynökség vezetőjével a leszbikus Moira-val, akinek azonnal megtetszik a lány és bizonyos szolgáltatások fejében a lakás bérleti díját tekintve kedvezményes összegben állapodnak meg. Amikor a pillangós-bugyi és az álmoskönyv keresése közben az amúgy is féltékeny Matteo ráakad néhány levélre és fényképre, ami Carla-ról és egykori szerelméről Bernard-ról a Velencében a napsütötte tengerparton készült, a diák teljesen maga alá kerül. Az ideges és amorális Carla pedig sorra létesít idegenekkel futó kapcsolatokat. Amikor Matteo Londonba érkezik, először számon kéri a lányon az őt ért sérelmeket - ami a tengerparton történt az már arra az időre esett, amikor ők már jártak - majd arra a következtetésre jut, hogy az a vágy amit Carla iránt érez sokkal fontosabb, mint a beteges féltékenysége.

Egy múltból származó titkosított üzenet Bond-ot egy ördögi szervezet nyomára vezeti. Mialatt M politikai csatákra kényszerül, hogy életben tartsa a titkosszolgálatot, Bond egymás után hántja le a megtévesztő rétegeket egy SPECTRE nevű titkos hálózatról, amely mögött egy szörnyű igazság lakozik.

1945 március, Asolo, Olaszország. Lívia Mazzoni a kultuszminisztérium magas rangú tisztségviselőjének 41 éves vonzó felesége autóval Velencébe tart, Ugo Oggiano ügyvéd társaságában. Az ügyvéd Lívia csodálója és e-mellett a férj besúgója. Utazásuk célja, Lívia rég nem látott szerelmének Helmut Schultz főhadnagynak meglepetésszerű meglátogatása. A katona fiatal és szép mint egy félisten és aki iránt az asszony lángoló szerelmet érez. Velencébe érve Líviát óriási meglepetés várja, mely először kiábrándultságot okoz nála majd véres bosszúra serkenti. Szerelmét az SS- Parancsnokságon feljelenti, akire a szigorú katonai igazságszolgáltatás rendszerében egyértelműen halálbüntetés vár. A férfit a nő szeme láttára lövik agyon. Ezt követően a hölgy óriási fájdalommal a szívében, de megelégedetten távozik a helyszínről, hogy teljesítse a férje barátjával utazás előtt kötött külön-megállapodását.. Feliratért hatalmas köszönet kulCSA-nak!

A gyönyörű Lola Észak-Olaszországban él. A lány jegyben jár a helyi pékkel, Masetto-val. A férfi a hagyományokhoz hűen akarja feleségül venni a nőt, a nászéjszakán szeretné elvenni a szüzességét. Lola azonban már az esküvő előtt meg akarja tapasztalni leendő férje teljesítményét. Kieszel egy fondorlatos tervet, amely igencsak megnehezíti a fiatal pár életét. Vajon a többszáz éves erkölcsi szokások segítenek nekik megtalálni a boldogságot és a testi élvezeteket?

Lazzaro, a fiatal parasztfiú olyan jámbor és jóságos, hogy sokan együgyűnek hiszik. Gyönyörű vidéken, egy isten háta mögötti kis olasz faluban él, ahol egész családja és a többi falubeli mind a rettenetes Alfonsina de Luna márkinő alávetettjeként robotol. A sötét gondolatai miatt gyötrődő Tancredi, a fiatal nemesember megkéri Lazzarót, hogy segítsen megrendezni a saját elrablását. Furcsa szövetségük barátsággá alakul, és mikor Tancredi eltűnik, Lazzaro keresésére indul. Útja során misztikus kalandok várják...