Hamilton ügynök fedett küldetésben csatlakozik az orosz maffiához, akik svéd fegyvereket csempésznek a terroristáknak. Váratlanul egy jól felfegyverzett ismeretlen csoport támadja meg őket, akik Hamilton kivételével mindenkit meggyilkolnak és elveszik a fegyvereiket. De kik ők? És kinek dolgoznak? Hamilton üldözni kezdi őket az egész világon keresztül.

Waleed írói karrierről álmodik, miközben depresszióban szenved. Kapcsolatba kerül a szomszédjával, egy kisstílű csalóval. Miközben a terv váratlan barátsággá alakul, sötét találkozásokkal teli utazásra készteti őket.