Egy jámbor professzor, aki felcsap kamubérgyilkosnak a rendőrség megbízásából, óriási slamasztikába kerül, amikor belebolondul egy ügyfelébe.

Egy film két egymást keresztező szerelmi háromszögről. Megszállottság és árulás az austini zenei élet háttere előtt.

Marina Hess (Daniella Pineda) 15 év után elhagyhatja azt az elmegyógyintézetet, ahová azért került, mert megölte egy barátnőjét. Állítása szerint Mercy Black, a helyi legenda vette rá e szörnyű tettére. Nővéréhez, Alice-hoz (Elle LaMont) és annak kisfiához, Bryce-hoz (Miles Emmons) költözik a régi családi házukba, viszont 15 év után is létezik még a helyi legenda, és egyre furcsább és baljósabb események történnek. Marinnanak pedig fel kell ismernie, meddig terjednek a képzelgései, és hol kezdődik a legenda.

Az amerikai polgárháború második évében járunk. Belle, a csinos fiatalasszony már két éve nem hallott hírt gyűlölt férje, Harlan felől. Az asszonynak komoly anyagi gondjai vannak, emellett meg kell küzdenie erőszakos szomszédjával, Jebbel is. Azonban váratlan vendégei érkeznek: rég nem látott bátyja, Jasper és az általa verbuvált partizáncsapat; mindeközben Hattie, Belle és Jasper húga titokban segítenek a szökött rabszolgáknak továbbállni Észak felé. Az ő segítségét kéri a szökött rabszolgalány, Kessie is, aki a családját próbálja újraegyesíteni.