Marco Polo, a velencei származású világutazó 1298-ban eretnekség vádjával került a Szent Inkvizíció genovai börtönébe. Hogy ne válhasson belőle Velence következő dózséja, cellatársának diktált úti leírásait vádiratként használták fel ellene. Az elveszettnek hitt fejezet, amely Kínából hazavezető útjának történéseit tartalmazza, a legendás kalandor személyes hangú elbeszélése. A film az inkvizíció fogságában papírra vetett írás születését mutatja be, melyben fény derül Marco Polo titokzatos, kínzó szerelmére.

Szent Pétervár 1856. Folyamatos zavargások törnek ki a városban. A rendőrbíró, Porfiry feladata, hogy minél hamarabb felszámolja a csőcselék rendbontásait, és végére járjon egy borzalmas gyilkosságnak, amit az uzsorás asszony, Alena és húga, Elizaveta ellen követtek el. Raskolnikov felhívja magára a rendőrbíró figyelmét éles elméje, anarchista gondolkozása miatt..