Hae-won egy gyönyörű, egyedülálló, harmincas éveiben járó fiatal lány, aki egy bankban dolgozik Szöul belvárosában. Véletlenül tanúja lesz egy gyilkosságnak, s ezzel egyidőben munkahelyi problémák is megnehezítik életét. Amikor úgy érzi, a dolgok kezdenek kicsúszni kezéből, szabadságra megy Moodo szigetére, ahol meglátogatja nagyszüleit. Megdöbbenti egykori barátnője, Bok-nam sorsa, akit a férfiak játékszernek és rabszolgának tartanak, mivel csaknem ő az egyedüli fiatal nő a szigeten. Könyörög Hae-wonnak, hogy segítsen kijutnia a szigetről, de a lány nem akar belefolyni Bok-nam dolgaiba. Miután Bok-nam érzékeli, hogy lányára is hasonló jövő vár, mint rá, kezébe veszi sorsát és megpróbál elillanni a szigetlakók elől.

Miután egy gonosz szellem megölte a szüleit, Bint magukhoz veszik a rokonok. Ezután, furcsán viselkedik a házban, az éjszakák álmatlanná válnak. Minden jel arra utal h Binnel valami nincs rendben. Megöl egy korabeli iskolatársát, aztán eltünteti a rá vadászó nyomozót. Kiderül egy szörnyű titok ami világosá teszi hogy Bin nem hazudott amikor azt állította, hogy nem ő követte el a szönyűségeket hanem egy szellem akit Gi-jin-nek hívnak.

Adott egy visszavonult különleges ügynök, aki egy merénylet során elvesztette a családját és ő is csak épp, hogy életben maradt, így most visszavonultan egy kis zálogházat üzemeltet. A szomszédja egy drogfüggő nő, aki meglehetősen rossz körülmények között neveli a 10 év körüli kislányát, (aki gyakran lopásból egészíti ki a zsebpénzét). A megkeseredett ügynök szép lassan barátságot köt a kislánnyal, azonban mikor annak anyát elintézik, és a kislányt elrabolják, tovább már ő sem tűrhet. Elkezdi szép aprólékosan felgöngyölíteni a szálakat, csak hogy megtalálja a lányt, és még az sem állhatja útját, hogy a szálak az alvilág legveszélyesebb alakjain keresztül vezetnek.