Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas) neves plasztikai sebész, feleségét autóbalesetben veszítette el. Az asszony teste elégett - Robert pedig megszállottan kutatni kezdte a sérthetetlen bőr titkát. Bár 12 év telt el a baleset óta, ezidáig nem jutott el a tökéletes megoldásig, ezért végzetes tettre szánja el magát. Félretéve minden etikai kérdést, segítőtársat és egy kísérleti alanyt keres magának. Házvezetőnője (Marisa Paredes), ki születése óta mellette áll, most is mindenben követi. Minden szörnyűségben és egy egészséges elme számára elfogadhatatlan tettben, amit a tökéletes kísérleti alanyon akarata ellenére hajtanak végre...

Egy tanár házaspár, Laura és Daniel, szokatlanul kellemetlen helyzetbe kerülnek, amikor Daniel régi barátja, Mario, furcsán viselkedik és mindenképp szeretné megismertetni velük a lányát, Júliát. Daniel nagy nehezen megszabadul tőle, de másnap a barátjuk öngyilkosságáról értesülnek. Az árván maradt Júlia időlegesen hozzájuk kerül, Daniel rossz érzései ellenére, amelyeket nem csupán Mario öngyilkossága váltott ki belőle, hanem az is, hogy milyen elragadtatással veti bele magát Laura az anya szerepébe. A feszültség tovább nő, amikor Laura Júliával igyekszik visszanyeretni az életkedvét, Daniel viszont valami fenyegetést érez a lány viselkedésével kapcsolatban. Úgy érezni, visszatérnek a múlt fenyegető árnyai, melyek Marióval álltak kapcsolatban, és amelyekről azt hitte, végérvényesen maga mögött hagyta őket...

El Nino egy fiatal fiú, aki La Línea de la Concepciónban él, közel a Gibraltári-szoroshoz, és motorcsónakokat javít és tesztel. A barátjával, El Compival eltöltött éjszakai buli után találkoznak Halillal, egy fiatal muszlim férfival, akinek nagybátyja, Rachid drogdíler. El Compi meggyőzésére El Nino beleegyezik, hogy drogfutár legyen, motorcsónakjával átkelve, Afrikából Spanyolországba. A törvény másik oldalán Jesús, a veterán rendőr, kinek társa, Eva segítségével, El Inglés, a Gibraltári-szorosnál terjesztő, jelentős drogkereskedő után kutat.

Miután egy fiatal üzletember a már halott szeretője mellett ébredt egy szállodai szobában, felbérel egy neves ügyvédet, hogy derítse ki, hogyan kerülhetett gyilkosság gyanúsítottjává.

Laura testvére esküvőjére utazik vissza családjával Buenos Airesből spanyolországi szülőfalujába. Az este során azonban olyan események történnek, amelyek alaposan felforgatják az életét, és választás elé kényszerítik férje és egykori szerelme között.

Manuel befolyásos helyi politikus, akinek minden vágya, hogy országosan ismert politikus legyen. Ám tökéletesnek hitt élete összeomlik, amikor korrupciós botrányba keveredik a legjobb barátjával, Pacóval. Miközben a médiában dagad a botrány, a párt összezárja sorait, de csak Paco mellett állnak ki. Manuel egy éjszaka alatt kiesik a pixisből, elárulják azok, akiket barátainak hitt. De Manuel nem hajlandó elvinni a balhét. A felesége és lánya támogatásával harcba kezd a korrupciós gépezet ellen.

Alice Gould magánnyomozó elmebetegnek adja ki magát, hogy bejusson egy pszichiátriai kórházba, és bizonyítékokat gyűjtsön az ügyhöz, amelyen dolgozik: egy beteg tisztázatlan körülmények között bekövetkezett halálához.