Rögtön a film elején Beat Takeshi találkozik saját magával, Takeshi Kitanóval, az egyszeri bolti eladóval. Ebből a paradoxonból indul el az a szürreálisan összetett, sokszor komikus eseménysor, melynek során Beat Takeshi többször találkozik saját énjével, korábbi filmjeire utalva kacsint ki ránk, mint régi barátaira, hogy aztán egy jakuza halálát saját maga játssza el egy mesterien felépített vérfürdőben. Ez Kitano 8 és 1/2-je, ahol a mester elszámol saját életével, majd kilép a halandók világából, hogy aztán valami egész másként szülessen újjá. Mindezt filozofikusan, és Kitano megszokott cinkos paródiájában. "500% Kitano!" - ezzel az alcímmel mutatták be 2005-ben a Velencei Filmfesztivál versenyprogramjában. A Kitano-rajongóknak könnyebb dolguk lesz a történet követésével, de az új érdeklődők is mély benyomásokat fognak szerezni a japán filmművészet zabolázhatatlan fenegyerekétől.

Machisu egy üzletember fia, aki rajong a művészetekért és minden vágya, hogy festő legyen. Miután a vállalkozása összeomlik, az apja öngyilkos lesz. A nevelőanyja rövid úton kiteszi a fiú szűrét, a nénikéjéhez és a bácsikájához küldi. Ők arra bátorítják, hogy fejlessze tehetségét. Művészeti iskolába jár, és hamar rátalál a stílusára, amely kilóg a többieké közül. Machisu Sachikóval barátkozik, aki azt mondja, hogy kövesse a saját útját, és fesse azt, amit szeret. Machisu egész életében azért küzd, hogy sikeres legyen, elismerjék a munkáját, ám úgy tűnik, csupán csalfa ábrándot kerget.