A tizenkét éves Bazarbai a serdülőkor küszöbére lép a nomád mongol vidéken. Szeretne a nagyvárosban, Ulánbátorban élni, szakítani a nomád tradíciókkal, apja sasvadász hivatásával. Amikor bátyja nélküle költözik el, úgy érzi, összeesküdött ellene a világ. Egy nap apjával a neves Sasvadász Fesztiválra mennek, majd amikor a sas megrettenve egy kamera vakujától elszáll, s nem fogad szót a gyereknek, a tinédzser apja haragjától való félelmében megszökik. Az apa utána küldi az időközben hazataláló sast és a fiú a madárral egy egész országot átszelő kalandba vág.