Jake és Elwood Blues a két fehér csirkefogó él-hal a blues zenéért. A fekete öltönyös, fekete kalapos, sötét napszemüveges duó életében eljött a pillanat, hogy minden bűnük megbocsátást nyerjen. Megtudják, hogy le akarják bontani az árvaházat, ahol ők is nevelkedtek. Mary nővér hiába fohászkodik Istenhez, itt már csak egy köteg dollár segíthet. A Blues-fivérek elhatározzák, hogy összetrombitálják a régi bandájukat. Azután néhány fellépéssel elég pénzt szereznek ahhoz, hogy segíteni tudjanak a nővérnek. A dolgok azonban nem egészen úgy alakulnak, ahogy kellene.

Morris Buttermaker egykor profi baseball játékos volt. A róla szóló fantasztikusabbnál fantasztikusabb történetek, amelyek mind arról beszélnek, hogy hány meccset nyert meg csapata az ő hihetetlenül jó játéka miatt, egyáltalán nem túlzások. Hanem egyszerű hazugságok, amiket ő talált ki. Buttermaker ugyanis sohasem lett több mint B kategóriás játékos, ám kitűnő edző tud lenni - ha megfelelő csapat kerül a kezei alá. Ám még ezt sem kapja meg. Amikor azonban egy női játékos kerül be csapatába, minden megváltozik...

Nehéz annak az élete, aki maga elöl menekül. Dr. Joe Frail meg sem áll az egyik montanai aranybányáig. Otthonában, Wisconsinban ugyanis - amikor megtudta, hogy feleségének viszonya van valakivel - végzett az asszony szeretőjével. Felesége kétségbeesésében öngyilkosságot követett el, Frail pedig felgyújtotta házát, amely porig égett. A mindenre elszánt férfi felcsap vándororvosnak, így jut el Montanába. Megérkezése után néhány nappal megmenti egy aranytolvaj életét, örök hálára kötelezve őt. Amikor híre jön, hogy postakocsirablás történt, megint Frail az, aki az egyik áldozat, egy svájci lány megmentésére siet. Elizabeth Mahler súlyosan megsebesült, és az erős napsugárzástól a látását is elvesztette. Frail doktor gondos ápolása nyomán a lány, ha a szeme világát nem is nyeri vissza, sebei begyógyulnak. Elizabeth szépsége rabul ejti az orvost, aki amiben csak tud, segít neki.

A háború után létrejön az Amerikaellenes Tevékenységet Vizsgáló bizottság. Fe- ladatuk egyszerű: üldözni kell azokat, akiket a rendszer kommunistának gondol. Ezrek életét tette tönkre, karriereket rombolt szét a hírhedt hollywoodi feke- telista. David Merill filmrendező és felesége is áldozatul esett, börtönbünte- tésre ítélték őket, mert nem voltak hajlandók együttműködni a bizottsággal.

A tizenhat éves Rocky súlyos, csontsarjadzásos betegségben szenved, ami teljesen eltorzítja az arcát és az egész külsejét. Los Angeles külvárosában él anyjával, aki egy jó szándékú motorosbanda tagja. Megpróbálnak teljesen hétköznapi életet élni, mintha ez a tragikus betegség nem létezne. Rocky az iskolában messze kitűnik intelligenciájával társai közül. Aztán a fiú váratlanul meghal.