Míg társai már mind fehérré változtak, Belu még mindig kicsi és szürke. Hogy bebizonyítsa rátermettségét és hogy teljesítse imádott nagymamája utolsó kívánságát, Belu veszélyes útra indul a Nagy Északra. Útja során számos veszélyes kalandba keveredik, de szerencséjére új barátokra is lel, akik segítik a hosszú úton.

A kanadai erdők közepén él egy hód család. Napjaikat a gátjuk építésével és kölykeik nevelésével töltögetik. Csakhogy a mindennapok során veszély is leselkedik rájuk! Állandó harcban állnak területük védelmezése érdekében. Egy nap a legkisebb kölyök elveszik, így a papa és a mama a kis állat keresésére indulnak.

Betty tíz éves fiával, Tommy-val éldegél egy kis farmon valahol a francia vidéken. Tommy soha nem ismerte az apját, de képzeletében űrhajósként jelenik meg, ezért minden este az eget figyeli, hátha egyszer hazatér. Édesanyjának nincs szíve elmondani neki az igazságot, másrészt neki is megvan a maga baja: a farm minden tartalékát felélte, és eddig sikertelenül próbált új apát találni Tommy-nak. Látva anyja boldogtalanságát Tommy elhatározza, hogy felvidítja őt: mikor megtudja, hogy egy utazócirkusz tartózkodik a közelben, anyja engedélyével meghívja őket, hogy a farmjukon verjenek tábort. A fiú azonnal összebarátkozik a társulat két bohócával, Auguste-tel és Bapiste-tel, egyikkőjük pedig gyengéd érzelmeket kezd el táplálni Betty iránt...

Egy párhuzamos univerzumban járunk. 1941-ben a világháború helyett V. Napóleon uralkodik Franciaországban. Ezalatt elkezd nyoma veszni a tudósoknak, köztük egy April nevű fiatal lány szüleinek is. Macskája, Darwin és egy fiatal csirkefogó, Julius segítségével útnak indul, hogy megtalálja őket.