Anyja halála után a tinilány, Purslane Hominy Will visszatér New Orleansba, hosszú évek után először - és két nappal a temetés után. Legnagyobb meglepetésére anyja házában vadidegeneket talál: Bobby Longot, az egykori irodalom professzort és pártfogoltját, Lawson Pinest. A két férfi élete már régen kisiklott, és mivel Pursynek sincs jobb dolga, együtt kezdenek élni a rozoga házban...

Terence McDonagh velejéig korrupt, drog és szerencsejáték-függő nyomozó, aki a Katrina hurrikán sújtotta New Orleansban nyomozni kezd egy szenegáli család meggyilkolása ügyében. Hátfájására szedett gyógyszerei egyre kevésbé segítenek, kokainfüggősége kezd elhatalmasodni rajta, mégis meg tudja győzni főnökét, hogy ő a legjobb választás. Talál egy szemtanút, aki vallana az elsőszámú gyanúsított, egy nagyhatalmú drogdíler ellen, de a fiú eltűnik. A lefelé tartó spirál akkor gyorsul be, amikor Terence prostituált szeretőjét megveri egy kuncsaftja, és 50 ezer dollárt követel az életéért cserébe. A zsaru üzletelni kezd a gengszterekkel, védelmet ígérve némi százalékért és kábítószerért. Hiába válik jelleme egyre mocskosabbá, jól keveri a kártyákat így karrierje felfelé ível.

A szörnyek keringője kifejezés Angliából származik, ahol hajdanán a halálra ítélt tiszteletére egy partit tartottak a kivégzése előtti utolsó éjszakán. Leticia (Halle Berry) élete teljes sebességgel halad az összeomlás felé. Férje a halálsoron várja sorsát, meg kell küzdenie gyermekének problémáival és egyedülálló fekete nőként fent kell tartania családját. Amikor úgy tűnik mindennek vége, a sors azzal a férfival (Billy Bob Thornton) hozza össze, aki férjén végrehajtotta a halálos ítéletet. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a férfi fia, Sonny (Heath Ledger), szintén a halálsoron dolgozik, a kivégzés kapcsán összetűzésbe kerül apjával, mert mélyen megérinti és felkavarja a kivégzésre váró férfi viselkedése. A Szörnyek keringője az emberi sorsok szövevényes és kiszámíthatatlan egybefonódásának története. Filmbéli szerepéért Halle Berry-t OSCAR díjjal jutalmazták.

Will és Laura boldog házasságban élnek, egészen addig a napig, míg a nőt éjszaka megtámadják az autójában. Laura súlyos sérülésekkel kórházba kerül. Will magatehetetlen dühében elfogadja egy titokzatos idegen ajánlatát, amely bosszút ígér a férjnek - néhány jövőbeli szívességért cserébe.