1939, Spanyolország: a véres polgárháború végén Franco tábornok fasiszta csapatai felszámolják a maradék köztársasági erőket. A tízéves Carlost, egy meggyilkolt republikánus harcos fiát apja bajtársai egy isten háta mögötti árvaházba viszik. Az igazgatónő, Carmen és a tanár, Casares professzor a köztársasági erőkkel szimpatizáltak, ezért befogadják a kisfiút. Nehezen tudja megszokni új környezetét, főleg Jacintót, a durva gondnokot. Ráadásul éjjelente egy régi lakó, Santi szelleme kísérti Carlost. Az udvaron egy óriási fel nem robbant bomba emlékeztet a halál közelségére. Franco katonái nincsenek már messze, a szellem vészt jósló hangja pedig egyre erősebb.

A 12 éves Carlos elszökik, hogy megtalálja nagyapját. Julián (Sancho Gracia) egykor a spagetti westernek sztárja volt, most a spanyol Texas-Hollywoodnak csúfolt álvárosban szórakoztatja a közönséget kivénhedt kaszkadőrök és indiánnak maszkírozott cigányok segítségével. Nagyapja már nem is tud elképzelni más életet, minthogy naponta többször látványosan leessen a tetőről. Hamarosan megérkeznek Carlos újgazdag szülei, akik rögtön ingatlanüzletet szimatolnak. De nem számolnak a cowboyokkal és az indiánokkal.

Jean-Louis Joubert, a középkorú bróker (Fabrice Luchini) és felesége, Suzanne (Sandrine Kiberlain) az unalmas nagypolgári mindennapokat élik a '60-as évek Párizsában. Az egyhangúságból Jean-Louist az új bejárónő, Maria (Natalia Verbeke) érkezése rázza fel: a férfi egy csapásra beleszeret a fiatal spanyol nőbe és mindent elkövet, hogy a közelében legyen. Még a hatodik emeletre is felmerészkedik, ahol Maria és a többi cseléd lakik.

Mortadelo és Filemón a világ két legveszélyesebb ügynöke. Szervezetük, a TIA (Total Intelligence Agency) mindent elkövet, hogy távol tartsa őket a világtól, amelyre komoly veszélyt jelentenek. Ám a két ügynök parancsnokuk tiltása ellenére nyomozásba kezd egy elrabolt veszélyes találmány után, ami egy bűnöző kezébe került. Saját életüket és az emberiség életét is kockáztatják. De vajon biztos, hogy az elrabolt fegyver veszélyesebb az emberiségre nézve?!

A világ óriási veszélyben,az emberiség története pedig a legnagyobb tragédia előtt áll. Egy bűnszövetkezet a Föld vízkészletét próbálja megsemisíteni. A világ legjobb titkos ügynökei összegyűlnek, hogy megpróbálják megelőzni a tragédiát. A baj csak az, hogy lövésük sincsen, hogyan álljanak neki. Hogy a dolog még rosszabb legyen, az egyik terrorista bombát helyez el az ügynökök titkos randevújának helytadó épületben, így a világ megmentői egytől-egyig kórházba kerülnek. A terroristák azonban figyelmen kívűl hagynak két ügynököt, akik elfelejtettek elmenni a megbeszélésre. Mortadelót és Filemónt.