Elise egy online tartalomgyártó cégnél dolgozik, ahol a saját podcastjét menedzseli. A karácsonyi különkiadás során betelefonál Daniyal, aki segítséget kér. A reklámszakemberként dolgozó férfi az ünnepek előtt döbbent rá, hogy szerelmes lett a gyerekkori barátnőjébe. Tanyának azonban már van barátja, ráadásul a családja is velük tölti a Karácsonyt. Elise alkut köt Daniyal-lel: segít meghódítani a lányt, ha cserébe csinálhat egy műsort a történetükből.

A 19. századi Baltimore-ban Isabel Porter szülei idő előtti elvesztése miatt gyászol. Fájdalmában és kilátástalanságában jelentkezik a Rosewood intézménybe, ahol bizarr és erőszakos események veszik kezdetüket, ugyanis áltudományos kísérleteket folytatnak az épület falain belül. A kísérleti alanyok agymosáson esnek át, ám ez még nem minden... Isabelnek meg kell szöknie, mielőtt még túl késő lenne.