A II. világháború idején az Amerikában élő japánok hirtelen ellenséggé váltak saját hazájukban. Ők amerikai hazafinak tartották magukat, ám a hatóságok másképpen vélekedtek, és fogolytáborokba gyűjtötték őket. Jack MacGurn egy ilyen "kiátkozott" lányt szeret. Csapdába esett, hiszen még a lány családja is egyetért az igazságtalan világgal: a szerelmesek nem lehetnek egymáséi.

New York a harmincas években. Vérzivataros és bűnökkel terhelt múltját maga mögött hagyva Lamont Cranston a távoli Tibetből érkezett a metropoliszba, és feltett szándéka, hogy ezentúl a jót szolgálja. Ő a titokzatos Árnyék, aki képes ellenfelei elméjét összezavarni, és eltűnni a szemük elől. Egyedül ő képes szembeszállni Dzsingisz kán ugyancsak különleges képességekkel rendelkező utódjával, a világuralmi terveket dédelgető Shiwan kánnal, aki a kísérleti stádiumban lévő atombombára pályázik. Az Árnyék amúgy is komplikált feladatát csak nehezíti, hogy megismerkedik a csábos Margóval, akinek apja az ügyben érintett neves tudós.