A történet középpontjában a határtalanul gonosz Kétszarvú Király áll, akit annak idején elevenen dobtak bele egy olvasztókamrába. A kegyetlen gonoszság megtestesítője ettől kezdve az évszázadokon át elrejtett Fekete Üstöt kereste, hogy segítségével feltámaszthassa halottaiból hadseregét, s ez által a világ uralkodója lehessen. Útját állja azonban egy lovagnak készülő fiatal gyermek, Szigma és a hozzácsapódó baráti társaság...

Ford Farlaine annyira menő, hogy kizárólag híres együttesek, pop- és rocksztárok megbízásait vállalja, lévén ugyancsak bennfentes a zenei szakmában. Ford nem egyszerűen magándetektív: ő a rock'n'roll detektív, aki épp egy heavy metal énekes, műfajához méltó, látványos halálának körülményeit vizsgálja. Közben meggyűlik a baja egy elmebeteg gyilkossal, egy üresfejű libával, néhány majom popsztárral, az epekedő titkárnőjével, valamint a rendőrség egyik oszlopos tagjával, aki azt képzeli, hogy popsztár is lehetne.

Oscar Khomeyer, a multimilliomos halálakor egyetlen macskájára hagyja egész vagyonát és kastélyát. Leo, a macska volt a férfi egyetlen igazi barátja. Oscar ezenkívül úgy rendelkezett, hogy a gondnok, Gus Barrett és családja maradjon a kastélyban, és gondoskodjanak az épületről és a macskáról. Amíg Barrették és a macska ismerkednek egymással, a milliomos hoppon maradt, mohó rokonai már a macska elpusztításán mesterkednek. Victor és Paula kiterveli, hogyan dobhatnák ki Barrettéket a kastélyból, és hogyan kaparinthatnák meg az örökséget...

Nick Parker (Rutger Hauer), a vietnami veterán nem szeret bizonytalan kimenetelű ügyekbe keveredni. Egy nap azonban vállalja a kockázatot, amikor ígéretet tesz Billy haldokló édesanyjának, hogy a fiút épségben eljuttaja az apjához. Az út azonban meglehetősen hosszú Miamitól Renóig, s hamarosan üldözőbe veszik őket. Az anya gyilkosai ugyanis profi gengszterek és ha nincs Nick, akkor már a fiú sem élne.

A főszerkesztő Jack Forrestert azzal vádolják, hogy meggyilkolta a feleségét. Bár a nyomok rituális gyilkosságra utalnak, az államügyész szerint a férfi előre megfontolt szándékkal, az örökség reményében végzett az asszonnyal. Úgy tűnik, minden bizonyíték Forrester ellen szól. A férfit Teddy Barnes védi, aki korábban már dolgozott a főügyész mellett, de évek óta parkolópályán van. Most úgy látja, ezzel az üggyel visszavághat. A nő meg van győződve védence ártatlanságáról, ráadásul beleszeret a férfiba.

Warlock (Julian Sands), a Sátán legkönyörtelenebb szolgája ura parancsára arra készül, hogy egyesítse Lucifer bibliáját, mely felfedi a Mindenható kilétét, s nevének hangos visszaolvasásával elhozza az Armageddont. Warlock egyetlen méltó ellenfele, Redferne (Richard E. Grant) az időn át 1988-ba is követi ellenségét, hogy gonosz tervében megakadályozza. Csakhogy későn érkezik, Warlock megátkozza a biblia egy darabjának az őrzőjét, Kassandrát (Lori Singer), aki naponta húsz évet öregszik. A lány nem tehet mást, mint csatlakozik Redferne-höz az ördög utáni hajtóvadászatban.

Dixie Leonard visszaemlékezése fellépéseire a második a koreai és a vietnami háborúkban, az amerikai katonák előtt.