Tommy Basilio mostanság minden szempontból a béka feneke alatt van. Leginkább egy kocsmában ücsörög és iszik. Legalább is, amióta főnöke kirúgta a szerelőműhelyből, mert túl mélyre nyúlt a kasszába. Sőt mi több, épp a volt góré kedvéért hagyta el a barátnője; aki ráadásul terhes, így azon is el lehet mélázni két sör között, vajon ki az apa? Steve Busemi kis költségvetésű, a Sundance fesztiválon díjat nyert független filmje színes életkép New York félhomályosabb utcáinak mindennapjairól, ahol - főleg a kocsmában - különös figurák, törzsvendégek, és alkalmilag betérő alakok vétkeznek: lopják a napot, agyonütik az időt, és a garatra is feldöntenek...

Szeretetreméltóan szedett-vedett színházi társulat készül a premierre. Az első próbáktól követhetjük nyomon a színészek viaskodását. Pikáns szexi komédiát választott ki a rendező, mely felvillanyozza a kissé elhalványult tehetségeket. Múltbéli sztárok, matiné idolok és gőgös primadonnák versengenek a színpadon és a színfalak mögött. Teljes erőbedobással készülnek szerepükre, miközben észrevétlenül szövődő kapcsolataik megválthatnák vagy éppen tönkretehetnék egész életüket.

Ön eddig azt hitte, hogy munkája maga a pokol? Frank (Nicolas Cage) szerette munkáját, de az állandó stressztől kiégett az évek során. Minden telefonhívás lehet egy gyilkosság, akár baleset, emberi tragédia. A manhattani éjszakában Frank társaival mentőzik. Lelkiismeretfurdalás gyötri az elvesztett életek miatt. Sokszor megjelenik előtte egy fél évvel korábban meghalt nő arca, aki megmenthető lett volna. Ki akar lépni munkájából, de valami mégis mindig visszahúzza. Frank és kollégái életét három éjjelen át követhetjük. Larry (John Goodman) örökké éhes, Marcus (Ving Rhames) vallásos fickó, Tom (Tom Sizemore) pedig agresszív egyéniség, ha nem történik semmi... Martin Scorsese újra szeretve-gyűlölt városának árnyoldalait mutatja be emberien és mesterien.