Robert Merle regénye alapján. Dr. Jake Terrell kutató minden percét kedvenceinek, a delfineknek szenteli. Alphát és Betát nemcsak bombát szállítani, hanem beszélni is tanítja. A delfinpár hamarosan Istenként tekinti az idomárt. Amikor kiderül, hogy korrupt politikai erők, az állatokat az elnök meggyilkolására akarják felhasználni, Scott nehéz döntés elé kerül.

Egy Harvardon tanuló homoszexuális fiatalember felcsípi az utcán Pault, a jóképű fekete bőrű srácot. Paul hihetetlen gyorsasággal elsajátítja a jó modort és műveltséget. Megszerez minden információt a harvardi egyetemisták gazdag, sznob szüleiről, s betoppan mindegyikhez, mint a leghíresebb fekete bőrű színész fia. Megjelenésével mindenkit megnyer. A harmadik családnál kiderül a turpisság, hiszen a fiú által megnevezett színésznek mindössze 3 lánya van. Csalásért börtönbe zárják...