Harry Angel, a mellőzött magándetektív ellátogat a Harlembe, ahol megbízást kap egy Louis Cyphre nevű fura alaktól egy eltűnt személy megkeresésére. Nyomozása közben a sokszínű spirituális világba botlik. Van itt vudu, fekete mágia, fehér mágia, szellemidézés és rengeteg vér.

Navin R. Johnson az általános emberi normák tükrében nézve nem teljesen normális. Egy szegénységben élő fekete család nevelte fel, de már régen serkent az arcszőrzete, mire tudatosult benne, hogy ő maga viszont egyáltalán nem színes bőrű. Navin-t sokként éri a hír és úgy dönt, elindul világot látni. Miközben első munkahelyén - egy benzinkútnál - élvezi a munka örömét, isteni szikra pattan ki a fejéből: egy találmány, amelynek segítségével könnyebb le- és felvenni a szemüveget. Gondolataiba mélyedve nem is sejti, hogy egy őrült sorozatgyilkos éppen az ő nevénél ütötte fel a telefonkönyvet és most meg akarja ölni! Navin nem sokkal később csatlakozik egy vándorcirkuszhoz, ahol a szerelmet is megismeri (köszönhetően egy kaszkadőrnek és egy szado-mazo mániás nőnek), végül pedig nagyon meglepődik, amikor kiderül, hogy találmányával hirtelen milliomos lett.