A történet az 1800-as évek elején játszódik Angliában. A Bennet famíliában túlszaporulat van a facér lányokból, akiket férjhez is kell adni. Nem csoda, hogy akkora a felhajtás, amikor új bérlők érkeznek a faluba. Mr. Darcy, a londoni nemességből származó úriember azonban meglehetősen arrogáns stílussal rendelkezik, és lenézi az iránta gyengéd érzelmeket tápláló Elizabethet. A lány minden női fifikáját beveti, hogy meghódítsa Mr. Darcy szőrös szívét.

A női lélek sokarcúsága és titokzatossága tárul fel a filmbeli Leslie alakjában, akit rendkívüli intenzitással alakít Bette Davis. A szeretőjének meggyilkolásával vádolt nő nemcsak férjével, hanem védőjével is képes elhitetni ártatlanságát. Démoni varázsa mindenkit kábulatba ejt, míg végül egy váratlan fordulat megroppantja hajlíthatatlannak tűnő erejét...

Sir Kenneth skót lovag létére Oroszlánszívű Richárddal tart a Szentföldre, a harmadik kereszteshadjáratban. A keresztény táborban nagy a széthúzás, többen is szeretnék átvenni az irányítást Anglia uralkodójától. Sir Giles Amaury és templomosai még attól sem riadnak vissza, hogy orvul a király életére törjenek. Sir Kenneth azonban szembeszáll az árulókkal, hogy megvédje az általa rajongásig tisztelt királyt, kinek unokahúgával, Lady Edith-tel kölcsönösen szeretik egymást. Csakhogy a skót lovagnak a szerelemben sem akármilyen riválisa akad, maga a nagy Szaladin szultán. (A film Walter Scott A talizmán című regénye nyomán készült.)

Frankie Madison a börtönt elhagyva várja a részesedését volt társától, Noll-tól, de jóval kevesebbet kap, ezért kezébe veszi a dolgokat.