A 2. Világháborúban a japán támadás ideiglenesen szövetségbe kényszerítette őket, (1936-45) ám nem bizonyult tartósnak. A hódítók kiűzése után elkezdődött a két „erős ember,” Mao Ce-tung és Csang Kaj-sek harmadik polgárháborúja. A film története ekkor indul. Mint tudjuk, végül Mao győzött, Csang Kaj-sek kiszorult Kínából és Tajvan szigetére menekült, ahol az Egyesült Államok gyámkodásának köszönhetően állama lehetett. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a szövetségesek oldalán a párizsi konferencia résztvevője volt, hiszen a hatalma idején hadat üzent Németországnak. A polgárháborús időszakban a könyörtelen banditák komoly veszélyt jelentettek a védtelen lakosságra. Az ellenük vívott harc legendás alakja volt Jang Csungkuj (1917-47). Róla mintázták a mozi beépített ügynökét. A Tigris banda felszámolásában is részt vett, ami viszont másként történt, mint ahogy a filmen láthatjuk.

Wu-Lin szeretett mestere elvesztése után Stone-cold városába utazik, hogy megteresse klán-társát, Jiang Li-t. Testőrként helyezkedik el; a város leggazdagabb emberének lányára kell vigyáznia. Fei-Fei és Wu-Lin között szerelem lobban. Hamarosan azonban különös dolog történik: a fiatal lányt Jiang Li emberei főnökük parancsára elrabolják. Wu-Lin szerelme keresésére indul és mindenre kész, hogy kiszabadítsa őt.

Jackie Chan a legyőzhetetlen kung-fu mester, aki sajátos stílusban vezeti elő művészetét. Amikor Zhang őt választja mesteréül, tudja, hogy a kung-fu órákon életvezetési tanácsokat is bőven kap majd.