A hatszázezer bunker országában, Albániában két olasz cipőgyárat akar létrehozni. Ennek élére, névlegesen, a szegényház legnyomorultabb lakóját választják. A befektetők megkenik a minisztérium dolgozóját is, hogy elsimítsák a gyáralapítás körüli nehézségeket. Mikor úgy tűnik, minden sínen van, az öreg megszökik a szegényházból. A fiatalabb fiú utána indul, s miközben megismeri a volt politikai fogoly hányattatott sorsát, megjárja Albánia legmélyebb bugyrait. A helyiek mélységes nyomorban, nélkülözésben élnek, miközben sóvárognak a Duce Olaszországa, a civilizáció fellegvára után. A televízió, a vezetékes víz, s vonzó olasz lányok miatt ezrek vágnak neki, hogy illegálisan átlépjék a határt. Ezekkel utazva ismeri meg igazán az albánokat, s válik hozzájuk hasonlatosan hazátlan, nincstelen csavargóvá.

Az ötvenes évek elején Joe Morelli, egy jószimatú szélhámos járja teherautójával Szicília falvait. Azt állítja magáról, hogy próbafelvételeket készít a nagy stúdiók számára. Az emberek pedig nemcsak pénztárcájukat, de a lelküket is boldogan megnyitják az üresen forgó kamera előtt. Egyik ilyen körútja során bukkan rá Beatára, egy fiatal analfabéta lányra, aki mindenáron szeretne kitörni a nyomorúságos életből.