Az elsősorban színészként ismert és elismert John Turturro a Románc és cigaretta után újabb zenés film rendezésébe fogott, amely ezúttal Nápoly és környéke szenvedéllyel teli zenei világát fedezi fel. A helyi zenészkultúra színe-java közreműködésével készült dokumentumfilmben 23 dal hallható, amelyek közel 8 évszázad történéseit és kulturális hatásait, számos nemzet és nép befolyását tükrözik vissza, miközben mással össze nem téveszthető módon mesélnek olyan univerzális témákról, mint a szerelem, a féltékenység, a szegénység és a halál. Nápoly - a város és az ott élő emberek - egész története jelenik meg dalokba és érzésekbe fogva.

Christian 18 évesen tudja meg, hogy van egy ikertestvére, Renato, akit egy gazdag család fogadott örökbe, míg ő árvaházba került. A sors úgy hozza, hogy a két testvér egymásra talál Rióban, ám amikor Renato kihívja maga ellen a sorsot, és élete tragikus hirtelenséggel véget ér, Christiannak nem marad választása. A saját és szerettei életének a megóvása érdekében kénytelen elfoglalni Renato helyét. Ez azért különösen nehéz, mert fel kell adnia az igaz szerelmét, Larát, és el kell játszania a gazdagok ismeretlen világában a magabiztos, nemtörődöm ficsúr szerepét, ami teljesen ellentétes a személyiségével.