Wilfred Glendon botanikus egy ritka növényt keres a Tibet hegységeiben. Egyik alkalommal egy vérfarkas támad a professzorra és megsebesíti. Amikor Glendon visszatér szülőhazájába, ráébred, hogy teliholdkor vérengző szörnyeteggé válik és olyankor azok is veszélybe kerülnek, akiket egyébként a legjobban szeret. Vajon véget érhet a rémálom?