Kuo Cheng-wah, vagy közismert nevén Sárkány, a harmincas évek Hongkongjának törekvő gengsztere, aki egy sor véletlennek köszönhetően egyre magasabbra emelkedik a helyi maffiában. A férfi szerencséjét egy utcai árusnak tulajdonítja, egy asszonynak, aki szerencsét hozó rózsákat árul. Amikor egy szép napon az asszonyt meglátogatja gazdag lánya, Sárkány segíteni akar, hogy a virágárusnő jó benyomást tehessen a gyermekére...

Két Hong Kong-i zsarut elküldenek Tokióba, hogy elkapják egy volt társukat, aki nagyértékű gyémántokkal a zsebében meglépett. A két nyomozó egyike pillanatok alatt a helyi maffia kezére kerül. Másikuk, szorult helyzetében, egy rivális bandához fordul, azokhoz, akiket még gyermekkorából, az árvaházból ismer. Ezek, nem szívesen bár, de mégis hajlandók segíteni neki...

Sárkány és testvére, Tigris indulnak az oroszlántánc-versenyen, amely az ő iskolájuk és a rivális suli között zajlik. Nagy a tét, hiszen a nem nyerik meg a versenyt és az azzal járó pénzjutalmat, be kell zárni az iskolát. A nagy reménység,Tigris azonban balesetet szenved, és ezért Sárkánynak kell beállni a helyére. Hamarosan kiderül, hogy Tigris csak színlelte a balesetet, hogy átállhasson a rivális csapatba. Tigrist kirúgják az iskolából, ezért elbujdosik, a testvére pedig elindul, hogy megkeresse. A helyi rendőrfőnök egy szerencsétlen véletlen folytán összetéveszti Sárkányt egy veszélyes bűnözővel, és a nyomába ered.

Kevin Chan, a speciális ügyek szakértője kapja a feladatot, hogy számoljon le Chee-vel, a kábítószer-királlyal. Chee titkárnője, Salina lesz a koronatanú a tárgyaláson. Kevinnek kell gondoskodnia még az asszony védelméről is, miközben újabb terhelő bizonyítékokat kell szereznie Chee ellen. A tárgyalás napján azonban Salinának nyoma vész, és ezért Kevint teszik felelőssé. Eközben Chee mindent megtesz, hogy örökre megszabaduljon veszélyes ellenfelétől: Salina segítségével elcsalják Kevint egy házba, és szolgálati fegyverével megölnek egy rendőrtisztet. A nagy zűrzavarban Salina megszökik. A rendőrség természetesen Kevint vonja felelősségre, és gyilkosság vádjával letartóztatják. Csak úgy tud kiszabadulni, hogy saját főnökét ejti foglyul. Kevin rögtön Chee irodájába indul, és még épp időben érkezik, hogy segíthessen Salinának. Rövid tűzpárbajt követően sikerül foglyul ejtenie a kábítószer-királyt...

Egy zsaru története, aki feladja álmait, hogy körbehajózza a világot, hogy gondoskodni tudjon mentálisan visszamaradt bátyjáról. Ártatlanul egy bandaharcba keveredik, a testvérét elrabolják, hogy a zsarut arra kényszerítsék, hogy adjon ki egy rendőrségi informátort.