Amikor lába kél egy egész rakéta-üzemanyag szállítmánynak és megölik a hongkongi alvilág egyik kulcsfiguráját, a "Dinoszaurusz"-ként ismert maffiafőnököt, a rendőrség nem lát összefüggést a két ügy között. Egyedül Chan felügyelőnek vannak tippjei. Szerinte a meggyilkolt maffiózó öccsének köze lehet mindkét esethez. Elméletének igazolására nem talál társat a rendőrségen. Chan felügyelő azonban makacs és bízik a szimatában. A rendőrakadémia fiatal növendékeiből kicsi, de annál ütőképesebb akciócsoportot szervez. A húsz évnél alig idősebb fiatal rendőrhallgatókról senki nem hinné el, hogy zsaruk - és éppen ez Chan tervének kulcsa. A rendőrpalánták beépülnek az alvilágba, és hamarosan megtudják, mire kellett a maffiának a több kamionnyi gyúlékony üzemanyag: azt tervezik, hogy felrobbantanak egy középületet egy japán üzletemberrel együtt, aki ellen bosszút esküdtek!

Shan sikeres zsaru, aki karrierje során számos rejtélyt oldott meg. Egy nap azonban visszatérnek a múlt árnyai, amikor egy régi bűnbanda bukkan fel ismét a színen.

A hongkongi rendőrségi tárgyaló, Lee Chung-Chi rájön, hogy 16 éves lánya, Wing-Chi eltűnt Thaiföldön. Elutazik Thaiföldre, és összefog a kínai felügyelővel, Tsui Kittel és partnerével, Takkal, és szembeszállnak a feketepiaci szervkereskedő-hálózat fejével, az amerikai gengszterrel, Sachával. Lee Chung-Chi a jelek alapján rájön, mi történt eltűnt lányával, és felszámolja a legyőzhetetlennek tűnő szervkereskedő-hálózatot is.

Egy hongkongi emigráns harcművészeti iskolát alapít, és meglovagolva a Bruce Lee-hisztériát, a sportágat népszerűsítő könyvet ad ki, mely azzal kecsegtet, hogy meg lehet belőle tanulni az eredményes önvédelmet és a harc alapjait. Csakhogy miután egy fegyverbolt tulajdonoságnak fia életét veszti, mert azt hitte, hogy a könyvekből meg tud tanulni küzdeni, és ezért rátámadt egy csapat kisstílű gengszterre, a fegyverboltos a hongkongi férfin akar bosszút állni. Az emigránsak minden tudására szüksége lesz, ha túl akar élni.

Leng Feng ellen eljárás indul parancs megtagadásért. Büntetés helyett azonban az egyik legkülönlegesebb csapatba kerül, a Harcos Farkasok közzé. Gyakorlatozás közben külföldi zsoldos katonák támadnak rájuk, akiknek Feng-re fáj a foguk.