Szegény kis Charlie Brown! Nem elég ügyes ahhoz, hogy sárkányt eregessen, ráadásul mindig veszít baseballban is. De talán most végre eljött az ő ideje! Charlie Brown ugyanis, az osztálytársai csúfos megjegyzései ellenére, jelentkezik az osztály betűző versenyére, és nyer, méghozzá az első lesz. Majd következik az iskolai forduló, ahol szintén első helyezést ér el. És ettől kezdve nincs megállás Charlie számára! Hamarosan a New Yorkban megrendezésre kerülő országos versenyen találja magát...

Snoopy egy nap váratlan levelet kap Lilla-tól. A kislány hívja, hogy látogassa meg, mert beteg és kórházban van. Snoopy elbúcsúzik barátaitól és útra kel a kórházba, ahol azonban a bejáratnál nagy betűkkel ki van függesztve, hogy:Kutyának bemenni tilos!!!Snoopy azonban a fejébe veszi, hogy ha törik, ha szakad, bemegy a kislány szobájába...