A film a koreai háborúban játszódik, a fegyverszünet előtti 3 napban. Nam-Bok dél-koreai katona. Egyszerű gazdálkodó volt, mielőtt a hadseregbe került. Nam-Bok azt a megbízást kapja, hogy egy titkos dokumentumot adjon át egy meghatározott időben és helyen, de az észak-koreai hadsereg támadása miatt Nam-Bok elveszíti a dokumentumot. Eközben Young-Gwang egy észak-koreai katona. Ő egy tank legénység tagja. Dél felé tartva csapatát bombázzák, és ő marad az egyetlen. Már kész hazatérni, de útközben ő találja meg a dokumentumot. A két férfi a nyugati fronton találja magát egymással szemben.

Ari egy nagy képzelőerővel bíró, különös kislány. Nem akarja, hogy bárki is hozzáérjen, mert állítása szerint átok ül rajta. Az átok távoltartása érdekében állandóan sárga esőkabátot hord, aminek a zsebében még egy gyík is lapul. Jo-kang első látásra beleszeret az új osztálytársba, aki jól érzi magát vele, mert a fiú minden egyes szavát elhiszi. Megismerkedésük után azonban a fiú családja Szöulba költözik. Tíz évvel később, középiskolás korukban találkoznak újra, amikor néhány napon át együtt tanulnak egy kolostorban. Jo-kang érzései elmélyülnek Ari iránt, de a lánynak az első puszi után nyoma vész. Legközelebb nyolc év múlva látják viszont egymást, ám Ari közli a fiúval, hogy másnap az USA-ba megy. A reptéri búcsú után Jo-kang egy váratlan helyen megpillantja őt, és a gyerekkori titokra lassan fény derül.

I Szonggje megdönti a Korjo királyságot és megalapítja Csoszont. A Ming-dinasztia császárának esküszik hűbéri szolgálatot, és a császártól kapja meg az új királyi pecsétjét. A pecsétet azonban útban hazafelé felfalja egy bálna, így a király haragjától rettegő hivatalnokok felbérlik Mo parancsnokot, hogy ha törik, ha szakad, szerezze meg a pecsétet. Mo a feladatot a kalózkapitánynő Jovolra bízza, csakhogy az eseményekbe belekontárkodik Őrült Tigris, a hegyi banditavezér, aki kissé kelekótya csapatával szintén vízre száll a kincs megkaparintása reményében. Őrült Tigris valaha Mo parancsnok katonája volt, azonban nem egészen barátian váltak el egymástól. Ráadásul Jovol egykori kalózmestere, Szoma is újra felbukkan, hogy eltegye láb alól az őt tisztétől megfosztó kalózlányt.

Hét év házasság után, Jung In még mindig, szexi, vonzó háziasszony, remekül főz, de örökös panaszkodásával, nyafogásával férje agyára megy. Doo Hyun a válást fontolgatja, de meg sem meri említeni, mert fél felesége félelmetes nyelvétől. Egy évre vidékre helyezteti magát, azt gondolván, hogy erre az időre szabad ember lesz. Persze Jung In meglepetést akar szerezni a férjének, és leköltözik hozzá a vidéki házba. Ott folytatódik minden, ahol abbahagyták. Doo Hyun végső elkeseredésében, felbéreli a szomszéd Casanovát, hogy csavarja el a felesége fejét. Közben Jung In dolgozni kezd a helyi rádiónál, ahol egyre sikeresebb lesz a műsora, és a Casanovával is egyre jobban megértik egymást. Doo Hyun dörzsöli a tenyerét. Ám kezdeti örömébe egy kis üröm vegyül, amikor felfedezi, hogy felesége a munkája és a szoknyapecér hatására kezd a hét évvel ezelőtti Jung In-ra hasonlítani, akit ő annyira szeretett.