Ördögi csapdába kerül Sam Bowden ügyvéd. A törvény emberének élete legnehezebb problémájával kell szembenéznie: egy börtönből szabadult bűnöző elégtételt akar venni rajta a rácsok mögött töltött esztendőkért. Max Cady hosszú éveken át érlelte magában a bosszút és úgy érzi, hogy most eljött az ő ideje. Mindent alaposan kitervelt. Bowden rájön, hogy a törvény képtelen megvédeni őt, egyedül kell, hogy szembeszálljon az őt és a családját terrorizáló gonosztevővel. Az összecsapásban egyiküknek pusztulnia kell.

Loring Red Nichols a fiatal vidéki muzsikus a 20-as években érkezik New Yorkba, hogy szerencsét próbáljon. Hamarosan megalapítja saját dixieland zenekarát, és a szerencse mellészegődik. Hírnevük egyre feljebb szárnyal, amikor kislánya váratlanul megbetegszik. A család úgy dönt, Los Angeles-be költöznek, mert ott az éghajlat kedvezőbb a kislánynak, aki csak kamaszkorában tudja meg, hogy apja milyen zenei karriert hagyott félbe érte. Úgy dönt, segít az apjának valóra váltani régi álmát...