Franciaország, 1774. nyara. Egy vidéki viskóban tűz üt ki, a lángok elől egy rémülten visítozó kisfiú menekül elő. A halálra rémült gyerek végül a szomszédos kastélyban talál menedéket, ahol a tulajdonos, Solar grófnő lányának születésnapját ünneplik. A grófnő gyöngéden megvigasztalja a kommunikációra képtelen gyereket, majd megparancsolja szolgáinak, hogy távolítsák el a kastélyból... Később a gyereket Épée abbé veszi gondjaiba, aki fiatal süket-némák részére iskolát hozott létre. Miután a pap elnevezi Joseph-nek a fiút, hozzálát a képzéséhez az általa létrehozott jelbeszéd segítségével.

Lautrec 1864-ben, Franciaországban született. Az arisztokrata családból származó fiú gyermekkorában megállt a növésben egy örökletes betegség folytán. Fogyatékosságában az is közrejátszhatott, hogy szülei unokatestvérek voltak. Egyetemi évei során úgy döntött, elhagyja otthonát, és a kabarékról, a prostitúcióról és a bordélyházakról nevezetes párizsi Montmartre negyedbe költözik. Gyakran időzött az akkoriban egyre népszerűbb Moulin Rouge-ban, ahol a díszletet is ő festette. Gyengéd szerelmi szálak fűzték Suzanne Valadonhoz, aki Degas, Renoir és Lautrec modellje volt. Suzanne egyszerű parasztlányként autodidakta módon tanult meg festeni, és arról álmodozott, hogy egyszer Henri felesége lesz. Boldogan élték közös életüket Lautrec 37 éves korában bekövetkező haláláig.

1880-ban járunk, valahol a vadnyugat és a senki földje határán. Itt található Big City, amely nevével ellentétben csupán egy poros kisváros, ahová épp bevándorlók egész karavánja tart, hogy megnöveljék a csenevész lakosságot. Igen ám, de a csapatot indiánok rohanják le, és Big City városának valamennyi felnőtt lakosa a megmentésükre siet. A küldetést senki sem éli túl, és Big City gyermeki - egy vén alkoholistát és egy gondolkodásában kissé visszamaradott fickót leszámítva - felnőttek nélkül maradnak. Így lesz Big Citynek kiskorú polgármestere, kocsmárosa, sőt még temetkezési vállalkozója is, a félnótást pedig kinevezik seriffnek, a szeszkazánt meg békebírónak. A különös idill azonban nem tart sokáig, ugyanis a város határában rosszban sántikáló indiángyerekek tűnnek fel...