A Caracas melletti kisvárosba egy nap vándorcirkusz érkezik. A cirkuszosok között egy cigánylány készül világra hozni gyermekét, miközben a város leggazdagabb földbirtokosának lánya, Andreida Arocha szintén szülés előtt áll. A véletlen úgy hozza, hogy egyszerre születik meg a két gyermek, de mind a két anya belehal a szülésbe, ráadásul a cigányasszony gyermeke is halva születik. Andreida mostohaanyja, Herminia ördögi tervet eszel ki, hogy ikerfiait a nagy vagyonhoz segíthesse. Egy hűséges szolga segítségével kicserélteti a két csecsemőt. A kislányt odaadja a vándorcirkusznak, a halott csecsemőt pedig beteszi a kiságyba. Így az Arocha-baba másnap el is hagyja a várost anélkül, hogy bárki is sejtené a történteket. Évekkel később a cirkusz ismét megjelenik a városban, és Kassandra az első estén Randuval, a vőlegényével táncol, mikor megpillantja a nézők között Luis Davidot...