E film ott kezdődik, ahol a Grimm-mese véget ér és innen pergeti az eseményeket visszafelé. Egy csapat tollas-szőrős zsaru és detektív jelenik meg a Nagyi kunyhójánál az erdőben, akiket egy házi csetepaté miatt vezényeltek ki a helyszínre. Egy vadász tettleg bántalmazott egy nagyit megszemélyesítő farkast. Ahogy a nyomozó és a rendőrtiszt kihallgatják a megbízhatatlan emlékezetűnek bizonyuló gyanúsítottakat, kiderül, hogy mindegyikük más-más, egymástól homlokegyenest eltérő, de egyformán zavaros mesével áll elő.

Bűbáj herceget szörnyű átok sújtja, Bűbájos kisugárzásától a királyság minden nőnemű lakója egyből beleszeret, ám mivel ez csak varázslat, képtelen megtalálni így az igaz szerelmet. És ha a 21. születésnapjáig nem lel rá az igaz szerelemre, az átok végérvényesen beteljesedik.

Szörnyű bűntény történt, ugyanis eltűnt két kisgyermek, Jancsi és Juliska, és feltehetőleg a gonosz boszorkány rabolta el őket. Így hát Nicky Flippers összehívja szupertitkos nyomozóirodájának legjobb ügynökeit: Piroskát Hayden Panettiere, Nagyit Glenn Close, Farkas Patrick Warburtonés Twitchy-t Cory Edwards, hogy derítsék ki hol van a fiatal testvérpár, és hozzák haza őket. A kiváló csapat útnak indul hát, de az akció koránt sem egy sétagalopp, és rengeteg veszéllyel kell szembenézniük. Vesztegetni való idejük azonban nincs, nehogy a gyereknek baja essen mielőtt odaérnek.