Sandro Rio de Janeiro szegénynegyedében nőtt fel. Tízéves volt, amikor a szeme láttára meggyilkolták az anyját. Ezután az utcagyerekek bandájához csapódott. Amikor a bandavezér összeütközésbe kerül a zsarukkal, a rendőrök válaszul utcagyerekek százait ölik meg a Candelaria-mészárlásban. Sandro a néhány túlélő között volt. Végül börtönbe kerül, ahol összebarátkozik Aléval. Miután együtt megszöknek, megpróbál tisztességes életet élni. Ám egy nap rájön, hogy a mennyasszonya megcsalja Aléval. Az elkeseredett Sandro eltérít egy városi buszt, a 174-es járatot. Igaz történet alapján.

A film a legendás capoeira harcos életérő szól, Basouro Mangangaról. Manoel Henrique Pereira 1985-ben született később kapta meg capoeira nevét, ami bogarat jelent. A cselekmény 1924-ben játszódik, a rabszolgák felszabadítása utáni nehéz időkben. Mestre Alípio és tanítványai titkon gyakorolják a capoeira művészetét. A mester a valódi szabadságot akarja kivívni népének és ezért az élete veszélyben van. Besouro meséje legendás Brazíliában. Még a mai napig is népdalokban éneklik meg hősiességét. A fiú történetében az ősi afrikai vallás, a candomblé elemei, istenségei is megjelennek, mítikus szintre emelve a hős történetét.