Boris (Alfred Molina), a temetkezési vállalkozó, mindössze két dologról álmodott fiatalkorában: a táncról és Bettyről (Brenda Blethyn). Betty titokban viszonozta a szerelmet, azonban apja óhajára egy aranyásóhoz ment férjhez. Boris is búcsút mondott álmainak és átvette a családi vállalkozást. Boris és Betty már nem épp fiatalon, újra találkoznak. Betty anyósának temetését készítik elő, s a régi szikra újra lángra lobban. Boris rájön, hogy a közöttük lévő kölcsönös szerelem előtt egyetlen akadály áll: Betty házassága. Elszántan arra, hogy végre boldogok lesznek, elhatározzák, hogy megrendezik Betty látszólagos halálát és együtt megszöknek.

Dylan Thomas forgatókönyvén alapszik a film, melynek a főszereplője Peter O'Toole. 1843-ban a walesi Pembrokeban vagyunk. Anthony Raine a fiatal és jóképű katona, apja birtokainak egyetlen örököse az Indiában letöltött katonai szolgálatából tér vissza. Gyermekkori szerelméről álmodik, akinek számtalan szerelmes levelet küldött Indiából. Rhiannonból idő közben gyönyörű ifjú lány lett ám Anthony legnagyobb bánatára a lány úgy érzi újból össze kell szokniuk, mielőtt még házasságra gondolhatnának. Még jobban megbántódik, amikor a hajdan barátoknak hitt helybéliek elutasító viselkedésével kell szembesülnie. Ki, vagy mi lehet a gyűlölet hátterében? Anthony hamarosan megtudja, miféle zsarnokságtól szenvednek a az emberek és úgy dönt cselekedni fog. Színre lép a titokzatos Rebecca és "leányainak" csapata...

A 16 éves Jacob a nyomokat követve egy rejtélyes szigetre kerül, ahol felfedezi Miss Peregrine iskolájának romjait. Ahogy a fiú bejárja az elhagyatott épület folyosóit és hálótermeit, rádöbben, hogy az épület előző lakói különleges képességekkel rendelkeztek. És talán még mindig életben vannak...