Két barátnő kapcsolata, a művészé és a polgáré, ahogy Thomas Mann is megközelíti hőseit regényeiben. Nathalie, a színésznő bálvány és példakép Louise számára. Nathalie megpróbálja őt bevonni e bűvös világba, ám ami a művész számára lételem és belső igény, az a "civilnek" kudarcokat hozó erőfeszítés. Törekednek megérteni, elfogadni egymást, hisz ami az egyikből hiányzik, azt a másikban fedezi fel, ám fájó konfliktusok árán rá kell jönniük, világuk összeegyeztethetetlen.

Németország, 1957. A hesseni főügyész, a zsidó és szociáldemokrata, Fritz Bauer döntő információkat kap Adolf Eichmann tartózkodási helyéről, és megpróbál szövetségi szinten pert indítani ellene. Munkahelyén teljesen magára marad, kollégái semmiben nem támogatják. Bauer nem bízik a német igazságszolgáltatásban, ezért kapcsolatba lép az izraeli titkosszolgálattal, a Moszaddal...