A koszovói háborúban albánok harcolnak a szerbekkel 1999-ben. Az egykori szomszédok ellenségekké váltak, barátok ölik egymást. Danica, a fiatal szerb nő egy kis vegyes lakosú faluban él az Ibar folyó mellett a két fiával. Az asszony a háborúban elesett férjét gyászolja. Egy nap a szomszédságukban élő, súlyosan sebesült koszovói-albán katona keres menedéket nála. Danicának döntenie kell: feladja, vagy megmenti Ramizt. Hamarosan egymásba szeretnek, ám boldogságukat a féltékeny szomszédjuk veszélyezteti.

Petar Karagyorgyevicset fiatal fiúként száműzi Szerbiából az Obrenovics dinasztia. Petar visszautasítja azt, hogy tartós kapcsolatot ápoljon az országgal, ahol született, az emberekkel, akiknek a királya lehetett volna. Drámai körülmények között tér vissza, bevezeti a parlamentáris demokráciát, megkezdi az ország újjáépítését. Ám az első világháború megakasztja a fejlődést. Az Osztrák-Magyar Monarchiával való összecsapás után a szerb kormány az egyetlen lehetőséget, a visszavonulást választja.