Az elsősorban színészként ismert és elismert John Turturro a Románc és cigaretta után újabb zenés film rendezésébe fogott, amely ezúttal Nápoly és környéke szenvedéllyel teli zenei világát fedezi fel. A helyi zenészkultúra színe-java közreműködésével készült dokumentumfilmben 23 dal hallható, amelyek közel 8 évszázad történéseit és kulturális hatásait, számos nemzet és nép befolyását tükrözik vissza, miközben mással össze nem téveszthető módon mesélnek olyan univerzális témákról, mint a szerelem, a féltékenység, a szegénység és a halál. Nápoly - a város és az ott élő emberek - egész története jelenik meg dalokba és érzésekbe fogva.