A 18 éves Eliza nevelőapja zaklatása elől menekülve édesapja keresésére indul. Álma, hogy újra egyesítse családját. Fővárosba érkezése után kirabolják és az utcákra kényszerül. Hamarosan rátalál Arthur, egy modellügynökség tulajdonosa. Eliza bekerül a modellvilág forgatagába, ahol a pénz és a csillogás mögött senki sem az, akinek látszik.

Egy csapat fiatal felfedező eltéved egy ösvényen, és egy különös, örök ködbe burkolózó faluban köt ki.

A kalandor iskolás lány, Luz, akit egy kaingang család nevelt fel, felkerekedik társával, egy szentjánosbogárral, hogy kiderítsék az igazságot a származásáról.