A Richardson házaspárnak nem lehet gyereke, ezért örömmel fogadja örökbe az erdőben talált kisfiút. Daryl csak a nevére emlékszik a korábbi életéből, ám rendkívüli szellemi képességével mindenkit bámulatba ejt. A fiú kiváló tanuló, remekül sportol és könnyen barátkozik. A nevelőszülei örülnek, bár kétségek is gyötrik őket, mi rejtőzhet a múltjában. Egy sporteseményt követően Daryl képe megjelenik a helyi lapban. Ezt látva felbukkannak az igazi szülei, akik egy titkos kísérleti programban vettek részt.

Mrs. Soffel többgyermekes, vallásos asszony, a börtönigazgató felesége. Az elhidegült házasság magányából az asszony úgy próbál menekülni, hogy lelki vigaszt kínál és bibliai történeteket olvas a bebörtönzötteknek. A rácsok mögött ismerkedik meg Ed Biddle-lel, akit a fivérével együtt halálra ítéltek egy bolti eladó meggyilkolása miatt. Az asszony és az elítélt egyre többször találkozik, egymásba szeretnek. Egyik nap Ed arra kéri Kate-et, segítsen neki megszökni. A film alapjául egy, a századfordulós Pittsburgh-ben nagy port felvert eset szolgált.

A messzi jövőben járunk, amikor az ismert bolygókat IV. Shaddam padisah-császár kormányozza. A világegyetemben a legértékesebb anyag a fűszer-melanzs. A fűszertől hosszabb lesz az élet. A fűszertől kitágul a tudat. A fűszer egyetlen bolygón lelhető fel: egy sivár, száraz, sivatagos bolygón. Ez a bolygó az Arrakis - de lakói, a szabad fremenek népe csak úgy nevezi: Dűne. Ezen a bolygón csap végleg össze két ősi ellenség, két nemes ház: az Atreides és a Harkonnen. Miközben a fremenek a próféciában megjövendölt messiás eljövetelét lesik, a Császár, az Űrliga, s az egész galaxis dermedten lesi a harc végkimenetelét, hiszen a fűszer nem apadhat el.