A történet főhőse, Wes Block New Orleans-i nyomozó, egy kéjgyilkos után nyomoz a hírhedt francia negyedben. Block, aki maga is sok személyes problémával küzd, saját egyéniségének sötét oldalával is szembesülni kényszerül a gyilkosságok részletei közt kutatva. Számára ugyanis, mióta különvált feleségétől, egyáltalán nem ismeretlen ez a bűnözőkkel és prostituáltakkal teli világ. Közben azonban, különösen a vele élő két kiskorú lányára való tekintettel, próbál hagyományos szerelmi viszonyt kialakítani egy fiatal nővel, akit munkája során ismert meg. Ám magánélete egyre jobban egybefolyik a munkájával, mely során olyan nők gyilkosa után nyomoz, akikkel valaha neki is kapcsolata volt. És nemsokára saját családja és szerettei is veszélybe kerülnek.

A Hollywood nagyjai című sorozat részeként készült ez a film. Clint Eastwood mesél pályájáról, annak elejétől a Nincs bocsánat című filmjéig. A visszaemlékezéseket rendező-, színész-, illetve stábbeli kollégái visszaemlékezései is színesítik sok-sok filmrészlettel.