A két gazdag római tinilánynak elege lesz a családjából és az osztálytársaiból, beszippantja őket a városi alvilág, és kettős életet kezdenek élni.

Az egykori „ifjú” pápa, XIII. Pius kómában van. Voiello eléri, hogy egy angol arisztokratát válasszanak meg utódjául. Sir John Brannox III. János néven lép a pápai trónra. Brannox számára nehéz feladat a karizmatikus elődje nyomába lépni.