Joey egy hajléktalanná vált veterán, a különleges egység volt katonája, aki a londoni alvilág csapdájába esik. Amikor lehetősége adódik, hogy magára öltse egy másik ember személyiségét, a bosszú angyalává változik.

Gellert Grindelwald megszökik a rabságból, és egyre több varázslót győz meg arról, hogy többet érnek, mint a muglik vagy magnixek: csak az a varázsló állíthatja meg, akit egykor legjobb barátjának tartott – Albus Dumbledore. De Dumbledore nem száll harcba kedves tanítványa, Göthe nélkül.