Egy amerikai férfi elvesz egy szerb bevándorlót, aki fél, hogy egy macskaemberré, szülőhazájának egyik legendás, gonosz teremtményévé alakul.

Dr. Lorenz (Lugosi Béla) megalkotta az örök fiatalság szérumát, mellyel visszahozta felesége hajdani szépségét és fiatalságát. A szérumot fiatal, még érintetlen nők véréből állítják elő. Az őrült tudós, szörnyű kísérletéhez, éppen a boldogító igent kimondani készülő menyasszonyokat rabol el, akiket háza pincéjében élőhalottként tart fogva. A szérum hatása, így felesége szépsége is csak ideig-óráig tart, ezért Dr. Lorenznek újabb és újabb áldozatokra van szüksége.

Flax fiatal doktornő és nemrég költözött Los Angelesbe. Éppen ügyeletes, amikor behoznak a kórházba egy brutálisan összevert férfit, aki tébolyodottan viselkedik és valami érthetetlen halandzsát kiabál, ami leginkább úgy hangzik, mintha francia lenne.