Évek óta dúl az első világháború: németek és oroszok egyaránt elkeseredetten, és egyre kimerültebben küzdenek egymással. Kolcsak ellen-tengernagy védi Pétervárt a tenger felől olyan vakmerően és elszántan, hogy a cár kinevezi a fekete-tengeri flotta parancsnokának. Az ennek örömére rendezett fogadáson ismeri meg Annát, első tisztjének feleségét, és bár jól tudja, hogy szerelme reménytelen, képtelen ellenállni az asszony bájainak. Az admirális új állomáshelyén is komoly dilemmával kénytelen szembenézni, mikor kitör a forradalom, és a matrózok le akarják fegyverezni.

Igaz történet Mariyin kapitányról, aki a Szovjetunió haditengerészetének tiszte a második világháború viharában. 1944-et írunk, a kapitány tengeralattjárójával együtt a KGB felügyelete alatt áll, az élete mindennap veszélyben forog. Legutolsó küldetése a nácik által felügyelt vízekre viszi, ahonnan csak győzelemmel térhet vissza.

Május 1945. A háborúnak vége, de a katonák akik felszabadították Berlint, nem mehetnek haza, szolgálatban kell maradniuk. A bátor harci pilóták teljesen elszomorodnak ettől a hírtől. Köztük van Vadik Dobromislov, aki alig várja, hogy feleségül vegye a lányt akivel levelezik, Nastyát. Amikor barátját, Lesha Kaverint haza rendelik, Vadik megkéri egy szívességre: vegy el a papírjait, és a nevében vegye el Nastyát feleségül, és mint törvényes feleségét hozza el Berlinbe.

A történet 1941.június 21.-én kezdődik. Kijevben vagyunk, épp egy helyi futball mérkőzésen. A Dinamó játszik a Lokomotívval. De a történelem közbe szól...a futballcsapat önkéntesnek jelentkezik. Nem is olyan sokára hadifogságba kerülnek.Már a tábornak elkezdenek focizni... Meglehetős pontossággal jeleníti meg ez a mozgófilm a valóságban is megtörtént eseményeket. Anna Sevcova karaktere kivételével, az összes a filmben szereplő karakter létező személy megformálása.Az úgynevezett "halálos mérkőzés"-nek az első szovjet filmes feldolgozása (1962), az események után húsz évvel készült el.

Berlin, 1945 április. Egy nép a bukására vár. A főváros utcáin kegyetlen harcok folynak. Hitler a katonai vezetőséggel és néhány hívével elsáncolja magát a vezetőségi bunkerben. A Birodalom helyzete a Vörös Hadsereg előrenyomulásával egyre reménytelenebbé válik. A folyamatos bombázások állandó rettegésben és életveszélyben tartják a város elkeseredett lakosságát.Miközben az utcákon kétségbeesés tombol, Hitler a Harmadik Birodalom teljes pusztulását a bunker falai között éli át. Jóllehet Berlint már lehetetlen tartani, a Führer tiltakozik a búvóhely elhagyása ellen - Albert Speer építészhez hasonlóan "a színpadon akar lenni, amikor legördül a függöny". Már csak néhány órája maradt, mielőtt közös öngyilkosságuk előtt feleségül veszi Eva Braunt. A vég elkerülhetetlenül közeleg, Hitler mindent az utolsó részletig kidolgoz: miután ő és szeretője meghalt, holttestüket a birodalmi kancellária udvarában fogják elégetni, nehogy a tetemük ellenséges kézre jusson...

Egy varázslatos messzi vidéken békésen éldegél egy csapat bárány. Egy napon azonban megzavarja békés életüket egy csapat farkas, akik a környékükön vernek tábort. Szürke, a fiatal farkas hamarosan megtapasztalja, milyen nehéz is báránybőrben élni, miután báránnyá változik.

Létezik egy kis falu az erdő mélyén, ahol bárányok és farkasok békében és szeretetben élnek együtt. Nem volt ez mindig így, ám egy bátor ordas segítségével sikerült elsimítani a több évszázados nézeteltéréseket és miután a farkasok sem tekintettek már lakomaként a bárányokra, a két törzs rájött, nem is különböznek olyan sok mindenben és együtt boldogabb az élet. Egy napon aztán két váratlan vendég jelenik meg a kis közösségben, kiknek érkezése nagy veszélyt rejt magában. A két fajnak össze kell fognia, mert csak így győzhetik le a fenyegetést.