Clint Eastwood filmjében négy, New Jersey szegényebb részében élő fiatalember történetét kísérhetjük végig, akik megalapították a 60-as évek egyik ikonikusnak számító zenekarát, a Frank Valli and the Four Seasonst. Sikereik és kudarcaik útját olyan slágerek kísérik, amelyek nagy hatással voltak az akkori generációkra, többek között: a „Sherry”, a „Big girls don’t cry,” a „Walk like a man”, a „Dawn,” a „Rag Doll,” a „Bye Bye baby,”. A Four Seasonst John Lloyd Young (aki Frank Valli portréjáért Tony-díjat nyert), Erich Bergen (Bob Gaudio dalszövegírója), Michael Lomenda (Nick Massi) és Vincent Piazza (Tommy DeVito) játssza, Christopher Walken pedig Gyp DeCarlót.

Nate, az egykor elismert New York-i drámaíró az új színdarabjának befejezésén dolgozik, amikor a felesége elhagyja és magával viszi a fiát. Az elhagyott, megtört és anyagi gondokkal küszködő Nate a megözvegyült apjához, Bobhoz költözik a New Jersey-i nyugdíjas golfközösségbe. Bob mindig humorral oldja meg az életében bekövetkező változásokat, amivel őrületbe kergeti a fiát. Nate belebotlik a nyugdíjas színházi társulatba, akik musicalt akarnak színpadra állítani. Beleegyezik, hogy segít nekik.