Filip (Eryk Kulm) egy lengyel zsidó, akinek családját elfogják a nácik 1943-ban. A fiatal, introvertált hajlamú srác viszont hősies módon meg tud menekülni a varsói gettóból és egyben az országból, elkerülve a biztos halált. Mivel érzelmei kimutatásában nem jeleskedik, így úgy dönt, hogy ebből hasznot húzva elrejti valódi mivoltát és franciának tetteti magát. Útja a náci Németország szívébe, Frankfurtba vezeti, ahol álcájával pincérként helyezkedik el. Mindezt nem is akárhol, hanem egy elit luxusszállodában, aminek minden előnyét kiélvezi. Barátságot köt szerte Európából érkező kollégáival, akik körében felfedi lengyel származását, sármjával pedig népszerűvé válik a csinos hölgyek között. A testi örömökön túl idővel ismét rátalál a szerelem, először kapcsolódva valakihez érzelmileg megérkezése óta.

Lengyelország, Varsó, a II. Világháború idején. A fiatal fiúk is szeretnének valamit tenni hazájuk védelmében. Apró dolgokat csinálnak - letépik a horogkeresztes zászlót, levetkőztetik a részeg német tiszteket - amivel az életüket kockáztatják. Zoska és Rudy egy ilyen csapat meghatározó tagjai, akiket társaik elfogadnak. A kis csoport hamarosan a Honi Hadsereg részévé válik, a többi cserkészcsapattal együtt a Szürke Sereget alkotják. A fiúk kiképzésben vesznek részt és feladataik is egyre komolyabbá válnak. Eleinte minden sikerül, ám a németek árulásra kényszerítik egyik társukat. Ezután Rudyt elhurcolják és megkínozzák. Zoska akciót szervez a kiszabadítására...