Qianlong 5 éves uralkodása alatt egy lázadó kultusz,akiket "Pásztorok" néven ismertek Qing tisztviselőket öldököltek.A legenda szerint a vezetőjük,Farkas, egy hidegvérű gyilkos,egy önjelölt próféta,aki örök életet ígért a követőinek.Annak érdekében, hogy megakadályozzák a Pásztorok számának növekedéséta császári udvar létrehozta az Ollót,aminek célja megszüntetni a Qing-ek elleni veszélyforrást..

Az isteni eredetűnek tartott Tang-dinasztia uralkodásának idején Nie Yinniang több éves száműzetése után visszatér otthonába, hogy végrehajtson egy küldetést, melynek célja, hogy eltávolítsa a kormányzókat. A nőnek két választása van: vagy feláldozza a férfit, akit szerte, vagy végleg szakít a bérgyilkosok rendjével.

A Tengeri Sárkány ébredése eseményeit követve, Dee Renjie-t kinevezik a Da Lisi vezetőjének és a császár neki adományozza a Sárkány Szelídítő Jogart. Így, ő lesz a legnagyobb akadálya, hogy Wu Zetian császárné megszerezze a legfőbb hatalmat. A Császárné kijelöli Yuchi Zhenjin-t, hogy a boszorkánymesterek egy csoportját vezetve, vegye el a Jogart Dee nyomozótól. A Wu-Dee konfliktust használva fedezetként, mindenki számára ismeretlenül, egy ősi boszorkány szekta a háttérben azt tervezi, hogy bosszút áll a Tang dinasztián és elpusztítják mindazokat, akik az útjukba kerülnek.

Miután elítélték a másvilágon, az író, Pu Song Ling, nyomozónak áll. A falu emberei rettegésben élnek, révén, hogy újabban egyre több fiatal nőnek veszik nyoma. Egy csapat jóindulatú démon segítségével, Pu Song Ling, Yan Fei kíséretében útnak indul, hogy megoldja az ügyet.​

1937-ben nyolcszáz kínai katona harcol egy ostromlott raktárban a sanghaji csatatér közepén, a japán hadsereg által teljesen körülvéve.

Amikor egy ambiciózus bűnöző rájön, hogy ő Tajvan harmadik legkeresettebb szökevénye, megpróbálja megelőzni az első kettőt.

A film 1917-ben játszódik, egy faluban, ahol Liu Jinxi (Yen), felesége és két gyerekük élnek. Egy nap rablók támadják meg a papírüzemet, és Liu önvédelemből végez velük, a későbbi nyomozó (Kaneshiro) szerint nem véletlenül, hanem gyanús ügyességgel és erővel. Aztán ki is derül, hogy a tíz éve ott élő férfi múltja kissé zavaros és sötét, majd kilétének gyanújára letartóztatási paranccsal indul vissza a felügyelő, ám addigra már mások is keresik az álneves családapát…