A film a 70-es évektől kezdődően meséli a Micheluccu család történetét, melynek középpontjában a gyönyörű és életvidám Anna áll, Bruno édesanyja. A Livorno tengerpartján minden évben megrendezett szépségversenyen váratlanul Anna nyeri el a "Leggyönyörűbb Anya" címet, felkavarva ezzel a város férfi lakosságát és Anna erőszakos férjét. A szépségversenyt követően azonban káosz lesz úrrá a családon. A féltékeny férj kidobja feleségét és gyermekeit otthonukból és ezzel egy olyan kaland veszi kezdetét, ami csak évtizedekkel később ér véget. Harminc év elteltével a még mindig gyönyörű Annán halálos betegség lesz úrrá.

A mindig elégedetlen Matteo az apjával, a szicíliai származású Giulióval él Torinóban, mióta a szülei elváltak. Csak a festészet és a zene ad számára örömet. Az életébe azonban változást hoz, amikor megismerkedik a vele egykorú Rosarióval. A fiú a család távoli rokona, anyját nemrégiben megölték, az apja börtönben van. Giulio és a veszélyeztetett fiatalokat támogató don Lorenzo segítségével Rosario Torinóba kerül, és egyszerűségével, felelősségtudatával nagy hatást gyakorol környezetére, így Matteóra is.

Az olasz botránykönyv alapján készült film kegyetlen őszinteséggel mesél egy fiatal lány első szexuális élményeiről. A 14 éves Melissa (Maria Valverde) napjai az egyedüllét jegyében telnek, szülei elhanyagolják és szeretett nagyanyja (Geraldine Chaplin) halálát is képtelen feldolgozni, magánya elől a szexhez menekül. Kockázatos kicsapongásait, felelőtlen szexuális élményeit naplójában rögzíti, és a naiv kislányból hamarosan napjaink legbujább és legveszélyesebb Lolitája lesz. A film felkavaró bepillantást nyújt egy tinédzserlány sötét titkaiba és könyörtelenül ledönti az emberi vágyakat övező tabukat.

Történetünk 1977-ben játszódik, amikor a fiatal amerikai, Susie Bannion Berlinbe utazik, hogy csatlakozhasson a méltán híres Markos Tanz Companyhoz. Megérkezésekor a tánctársulat egyik tagja, Patricia titokzatos körülmények között eltűnik. Susie ott tartózkodása idején rengeteget fejlődik a társulat vezetőjének, Madame Blanc-nak irányítása alatt. A próbák során azonban összebarátkozik egy táncossal is, aki azt gyanítja, hogy a vezetőség valamiféle sötét titkot rejteget...

A filmbéli események idején Olaszország az 1982-es labdarúgó-világbajnokság lázában ég. Az országon belül hagyományosan konzervatívnak számító Szicíliában él Gianni, a tizenhét éves meleg fiú, akit a kortársai terrorizálnak, és akit csak édesanyja támogat. A fiú élete váratlanul megváltozik, amikor egy baleset következtében megismerkedik a tizenhat éves Ninóval. Gianni és Nino mély barátságából szerelem szövődik, ennek azonban súlyos következményei vannak a nyolcvanas évek Szicíliájában. Kapcsolatuk pletykatéma lesz a kisvárosban, és a családjuk tiltakozása ellenére a két fiú arról álmodozik, hogy együtt élhetnek – a helyi közösség pedig eltökélt abban, hogy ezt megakadályozzák.